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下載手機APP 陷入疫情大考的新能源產業迎來重磅利好。
5月25日，全國新能源消納監測預警中心發布了2020年全國新增風電及光伏消納能力的公告。公告顯示，按剔除一季度限發電量情形測算，今年我國風電、光伏發電合計新增消納能力85.10GW，其中光伏48.45GW，風電36.65GW。
這意味著，今年風電、光伏新增消納能力將大幅提升。國家能源局數據顯示，2019年，全國新增風電裝機25.74GW，新增光伏發電裝機30.11GW，共計55.85GW。今年總量同比大幅增長50%以上。消納空間是2020年新能源政策的最後一塊拚圖，決定行業天花板，本次超預期公布，對2020年的新能源裝機規模極為關鍵。
早在今年初，為解決可再生能源管理機製落後、電價附加收入不足和補貼資金缺口擴大等問題，國家相關部委發布多項政策，明確以收定支原則、緩解補貼缺口，並拉開“第八批”可再生能源補貼項目清單申報工作。
業內專家指出，本次風電、光伏新增消納空間超預期，加之數月來新的管理機製建立執行，隨著以收定支、新增項目不新欠以及合規項目納入補貼清單等措施的落地，可再生能源發電項目將具有穩定的收益及廣闊前景。
政策利好、消納提升有望助推“風光”板塊估值回升
在平價時代之前，可再生能源產業發展的製約因素除了消納能力，主要體現在財政補貼拖欠的困境。
新xin政zheng實shi施shi後hou，可ke再zai生sheng能neng源yuan補bu貼tie項xiang目mu清qing單dan申shen報bao工gong作zuo不bu僅jin簡jian化hua審shen批pi流liu程cheng，同tong時shi加jia速su發fa電dian企qi業ye的de項xiang目mu補bu貼tie確que權quan及ji補bu貼tie兌dui付fu進jin度du，確que保bao資zi金jin及ji時shi撥bo付fu，利li好hao企qi業ye融rong資zi以yi及ji電dian站zhan交jiao易yi。另ling一yi方fang麵mian，目mu錄lu製zhi度du調tiao整zheng為wei項xiang目mu清qing單dan製zhi，使shi存cun量liang項xiang目mu進jin入ru項xiang目mu補bu貼tie清qing單dan，為wei風feng光guang電dian站zhan存cun量liang項xiang目mu銷xiao售shou提ti供gong背bei書shu，有you利li於yu風feng光guang電dian站zhan存cun量liang交jiao易yi。
同時，為從根本上解決機製問題，5月19日國家能源局發布《關於建立健全清潔能源消納長效機製的指導意見(征求意見稿)》，表(biao)示(shi)要(yao)構(gou)建(jian)以(yi)消(xiao)納(na)為(wei)核(he)心(xin)的(de)清(qing)潔(jie)能(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)機(ji)製(zhi)，加(jia)快(kuai)利(li)於(yu)消(xiao)納(na)的(de)電(dian)力(li)市(shi)場(chang)製(zhi)度(du)，提(ti)升(sheng)電(dian)力(li)係(xi)統(tong)調(tiao)節(jie)能(neng)力(li)，推(tui)動(dong)清(qing)潔(jie)能(neng)源(yuan)消(xiao)納(na)模(mo)式(shi)創(chuang)新(xin)，構(gou)建(jian)消(xiao)納(na)閉(bi)環(huan)監(jian)管(guan)體(ti)係(xi)，從(cong)而(er)促(cu)進(jin)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)。
消納能力一直製約新能源產業發展，在風電、光guang伏fu逐zhu漸jian進jin入ru平ping價jia時shi代dai後hou，其qi重zhong要yao性xing愈yu加jia凸tu顯xian。清qing潔jie能neng源yuan消xiao納na長chang效xiao機ji製zhi的de建jian設she有you助zhu於yu提ti升sheng新xin能neng源yuan消xiao納na能neng力li，為wei新xin能neng源yuan產chan業ye打da開kai長chang期qi發fa展zhan空kong間jian。
當前，隨著國內外疫情逐步改善，光伏裝機需求開始回暖。從技術路線角度來看，當前基於P型矽片的電池片轉換效率提升達到瓶頸，光伏技術路線從P型向N型升級有望啟動下一輪技術周期。同時，在政策驅動下，2020年陸上風電迎來搶裝，根據中電聯數據，一季度風電投資完成額達到281億元，同比增長185.9%。隨著消納能力的提升，光伏、風電產業有望穩步發展。
一係列利好政策刺激產業估值提升。事實上，自今年2月以來，風電和光伏板塊整體估值觸底反彈已經有所提升。但是興業證券認為，目前風電和光伏兩大板塊整體估值仍然偏低，分別為約20倍、24倍，本輪刺激有望提升估值。2015年中旬，風電、光伏板塊市盈率水平處於峰值，最大值分別為98倍、115倍，之後估值水平持續走低，預計風電光伏板塊在政策影響力之下整體估值有望回升。
東旭藍天先下一城前瞻布局靜待花開
補貼新政實施，光伏、風電產業消納能力提升，加速了國內市場需求的複蘇，對於東旭藍天(000040.SZ)這樣的新能源企業，也是難得的機遇。
據了解，東旭藍天已擁有光伏電站開發、工程設計、施工建設、智能運維、技術研發、產品開發等完整的光伏發電體係。不僅工程建設能力、發fa電dian能neng力li領ling跑pao行xing業ye，而er且qie著zhe眼yan工gong業ye互hu聯lian網wang布bu局ju，構gou建jian擁yong有you自zi主zhu知zhi識shi產chan權quan的de光guang伏fu電dian站zhan遠yuan程cheng集ji控kong智zhi能neng運yun維wei平ping台tai，可ke實shi現xian光guang伏fu電dian站zhan運yun營ying全quan周zhou期qi智zhi慧hui管guan理li，引yin領ling產chan業ye發fa展zhan方fang向xiang。
東旭藍天相關負責人表示：今年以來，東旭藍天積極響應行業政策指引，在黑龍江、遼寧、內蒙、寧夏、海南、雲南等地儲備申報包括風力發電、光伏發電的優質平價、競價項目，為東旭藍天2020年項目開拓奠定了堅實的基礎。截至目前，東旭藍天已經儲備超2GW風電、光伏項目。
此外，東旭藍天子公司東旭康圖在光伏組件領域持續發力，2017至2019年間，該公司海外訂單占比從7%已逐步擴大至55%，產品遠銷全球25個國家和地區。據悉，東旭康圖近日斬獲PVBL年度卓越供應商獎，將成為可向市場提供高效光伏組件和太陽能發電係統整體解決方案的太陽能光伏組件製造商。
雖然受疫情影響，國際光伏市場一季度哀鴻遍野，但縱觀光伏產業發展，從全球來看，今年將是新能源產業發展史上最為重要的一年。
近日，巴菲特投資的美國最大太陽能項目獲美國政府批準，該項目裝機容量690兆瓦，預計每年將為美國財政部帶來超過300萬美元的收入。看好光伏產業的不止巴菲特，還有特斯拉。作為當前新能源車領域的巨頭之一，特斯拉也將目光瞄準了光伏領域。早在2016年6月，特斯拉以26億美元股票收購SolarCity，正式開啟布局光伏之路。2020年初，特斯拉宣布新版太陽能屋頂將新進入美國13個城市，並且將進軍歐洲和中國市場。
“清潔能源轉型臨界點已經到來。”研究機構落基山研究所董事KobenCalhoun認為，曆史經驗表明，當新的顛覆性技術的市場份額達到3%左zuo右you時shi，產chan業ye就jiu到dao達da了le它ta的de臨lin界jie點dian，資zi本ben將jiang開kai始shi從cong傳chuan統tong企qi業ye抽chou離li。技ji術shu成cheng本ben曲qu線xian因yin產chan品pin產chan量liang增zeng加jia而er呈cheng現xian出chu指zhi數shu級ji增zeng長chang的de形xing態tai，在zai清qing潔jie技ji術shu領ling域yu已yi經jing數shu次ci看kan到dao這zhe種zhong情qing況kuang的de發fa生sheng。在zai技ji術shu創chuang新xin、邊實踐邊學習以及規模化推廣應用等方式的聯合作用下，太陽能、風能、鋰離子電池和LED照明技術的成本在過去十年中下降幅度均超過80%。
在全球市場上，因光伏、風電和儲能電池成本不斷下降，煤炭發電的經濟性越來越差。碳追蹤機構的最新研究報告指出了煤炭市場展望中的兩大關鍵經濟指標：第一，在全球主要市場上，新建可再生能源項目的成本均低於新建煤電成本;第二，全球超過半數的現有煤電資產的運營成本高於新建可再生能源項目。
隨著光伏組件、風(feng)機(ji)等(deng)產(chan)業(ye)鏈(lian)中(zhong)上(shang)遊(you)成(cheng)本(ben)的(de)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)，下(xia)遊(you)電(dian)站(zhan)發(fa)電(dian)成(cheng)本(ben)也(ye)相(xiang)應(ying)降(jiang)低(di)，可(ke)逐(zhu)步(bu)擺(bai)脫(tuo)財(cai)政(zheng)補(bu)貼(tie)依(yi)賴(lai)風(feng)險(xian)，而(er)保(bao)持(chi)合(he)理(li)收(shou)益(yi)率(lv)，與(yu)傳(chuan)統(tong)能(neng)源(yuan)相(xiang)比(bi)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)。從(cong)國(guo)內(nei)看(kan)，5月24日，青海省2020年度2GW競價上網項目開標，出現了0.228元/千瓦時的競標電價，非常接近於當地0.2277元/千瓦時的水電價格。從全球看，4月28日，阿聯酋水電公司(EWEC)1.5GW光伏發電招標，獲得了世界最低的太陽能發電價格，中標公司給出了1.35美分/千瓦時(折合人民幣0.096元/千瓦時)超低電價。這兩大項目都彰顯了光伏競爭力越來越強。
伴隨新能源成本持續走低，全球新能源市場有望迎來爆發式增長，已經是業內共識。
在頗具前景的光伏領域，東旭藍天早已完成布局。截至2019年底，公司累計建成自持光伏電站55個，實現新能源業務“5GW”突破：並網總容量超1GW，承接EPC工程總量超1GW，自主電站運維超1GW，智能運維機器人應用於超1GW的光伏電站，高端光伏組件銷售超1GW。
2020年風光政策落地，市場啟動在即，東旭藍天已然先下一城。公司相關負責人表示，東旭藍天新能源業務通過與央企、國企合作，市場補位、定向開發，進一步推進風光平價、競(jing)價(jia)項(xiang)目(mu)開(kai)展(zhan)。同(tong)時(shi)，加(jia)強(qiang)電(dian)站(zhan)運(yun)維(wei)精(jing)細(xi)化(hua)管(guan)理(li)，提(ti)高(gao)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)，向(xiang)管(guan)理(li)要(yao)效(xiao)益(yi)，保(bao)障(zhang)電(dian)站(zhan)全(quan)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)的(de)安(an)全(quan)高(gao)效(xiao)運(yun)行(xing)。東(dong)旭(xu)藍(lan)天(tian)借(jie)勢(shi)新(xin)政(zheng)策(ce)下(xia)行(xing)業(ye)“春風”，內控外拓並重，實現產業健康可持續發展。界麵
