“一帶一路”核電出口國際競爭力分析

　　“一帶一路”核he電dian市shi場chang競jing爭zheng激ji烈lie，中zhong國guo核he電dian出chu口kou麵mian臨lin著zhe來lai自zi業ye主zhu國guo複fu雜za需xu求qiu和he核he電dian出chu口kou國guo競jing爭zheng優you勢shi的de雙shuang重zhong挑tiao戰zhan。本ben文wen在zai總zong結jie中zhong核he集ji團tuan核he電dian國guo際ji市shi場chang開kai發fa經jing驗yan的de基ji礎chu上shang，重zhong點dian分fen析xi了le世shi界jie核he電dian出chu口kou國guo的de核he電dian競jing爭zheng力li，提ti出chu了le中zhong國guo核he電dian出chu口kou競jing爭zheng力li提ti升sheng策ce略lve
，為wei我wo國guo在zai“一帶一路”核電市場出口三代核電機組提供參考。


一

、“一帶一路”核電出口國際形勢


能源問題是製約“一帶一路”沿線國家經濟和社會發展的主要問題之一。2011年福島事故後，核電的發展並未停止
，具有更高安全性能的三代核電技術反而迅速發展。三代核電機組滿足“美國先進輕水堆用戶要求文件(URD)”和“歐洲用戶對輕水堆核電站的要求文件(EUR)”，其在加強國家能源安全

、緩解區域電力短缺
、減少煤炭石油等化石燃料價格波動的影響越來越受到“一帶一路”沿


線國家的青睞。英國、捷克

、沙特、阿根廷
、巴基斯坦、印度等這些國家正在逐步製定和調整核電中長期發展規劃
，同時也在引進安全可靠的核電機組。


目前，世界上僅有俄羅斯、美國、法國
、中國
、韓國、日本六個國家具備出口三代輕水堆核電機組實力，六個國家的三代核電出口競爭力又各具特點。近10年nian，六liu大da核he電dian出chu口kou國guo利li用yong各ge自zi三san代dai核he電dian的de優you勢shi簽qian訂ding或huo擬ni簽qian訂ding的de三san代dai核he電dian機ji組zu出chu口kou合he同tong如ru下xia表biao所suo示shi。在zai實shi際ji核he電dian出chu口kou招zhao標biao過guo程cheng中zhong，一yi方fang麵mian，


“一帶一路”沿線國家由於缺少三代核電運營經驗和管理人才，很難把握核電供應商提供的投標文件是否滿足自身核電發展需求;lingyifangmian
，youyuhedianchukouhetongdebaomixing，hediangongyingshanghennantongguoguanfangxiaoxihuodechenggongqiandinghedianchukouhetongdejuedingxingyinsu。yinci，yezhuguohechukouguodouxuyaotongguoshoujigexiangziliao
、製定指標來準確評估各自潛在供應商和競爭對手的核電出口競爭力。


巴基斯坦卡拉奇核電站


二
、核電出口競爭力分析


國際原子能機構(IAEA)於2007年評估了世界三代核電機組出口特點，提出了業主國引進核電首堆時需要考慮的5個因素：三代核電技術、核燃料循環
、融資條件、技術經濟性和技術轉讓。這5個ge因yin素su直zhi接jie或huo間jian接jie反fan映ying了le核he電dian出chu口kou國guo的de競jing爭zheng實shi力li。在zai實shi際ji核he電dian招zhao投tou標biao過guo程cheng中zhong
，除chu了le上shang述shu因yin素su之zhi外wai，政zheng府fu外wai交jiao和he政zheng策ce支zhi持chi成cheng為wei了le影ying響xiang業ye主zhu國guo簽qian訂ding核he電dian總zong承cheng包bao合he同tong的de重zhong要yao因yin素su之zhi一yi。因yin此ci
，在zaiIAEA評估的基礎上，可以從三代核電技術、核燃料循環、政府支持(包含政策、融資和外交)、技術經濟性和技術轉讓五個方麵進行核電出口競爭力分析。


1.三代核電技術


三代核電技術核心競爭力主要包括核電安全與設計性能驗證、示範電站良好運營記錄、合理準確的建設周期。


在核電安全與設計性能驗證方麵，六大核電出口國開發的三代核電機組均能滿足核電安全性要求。各類型號的三代機組設計壽命均為60年，在核電站安全防禦第四層次中強化了能動和非能動安全係統布置。以美國AP1000為代表的非能動係統主要包括：安全注入係統、非能動安全殼噴淋係統

、非能動氫氣催化燃燒係統;以法國EPR為代表的能動係統主要包括：餘熱排出係統、輔助給水係統等。核島采用雙層安全殼設計，內設應急事故中堆芯捕集係統或者堆腔注入係統。由於早期核電技術的積累和發展
，美國、俄羅斯
、法國在三代核電領域仍然具備強勁的技術優勢
，三國設計的三代核電機組相繼較早通過了URD和EUR審查，滿足美國或者歐洲核電安全設計性能要求。


在示範電站建設和運營方麵
，韓國於2016年12月底建成並投產國內第1台APR1400-新古裏3號機組，成為6種型號三代核電機組中最早投入運營的機組。2018年3月
，海外第1台APR1400-阿聯酋Barakah1號機組建成並開始申請裝料。俄羅斯於2017年2月底正式將國內首台VVER1200-新沃羅涅日6號機組投入商運。2018年下半年

，美國AP1000-三門1號和法國EPR-台山1號機組在中國陸續建成首台機組

，並開始投入商運。與此同時
，中國“華龍一號”HPR1000示範電站-福清5號計劃於2018年年底冷試，海外首堆-巴基斯坦Karachi2號也進入安裝向調試過渡期。


在核電建設周期方麵，假定各種設備製造技術和施工工藝都很成熟的情況下
，美國AP1000的建設周期計劃為42個月
，緊隨其後的是韓國APR1400計劃工期47個月
，法國EPR和日本ATMEA-1計劃工期48個月，中國HPR1000計劃工期50個月
，俄羅斯VVER-1200計劃工期54個月。然而隨著三代核電的建設，由於技術準備不足和設計方案不成熟等原因，AP1000和EPR建設都不斷超期，ATMEA-1尚未動工，而俄羅斯
、中國、韓國在三代核電建設方麵優勢明顯。


2.核燃料循環


核燃料循環核心競爭力主要包括：核燃料循環前端服務(鈾資源開采和濃縮、核燃料生產和供應等)、核燃料循環後端服務(後處理技術、核廢料處置等)。


對於核燃料循環前端服務，俄羅斯、法國、中國、美國在鈾資源開采和濃縮方麵具有明顯的優勢。俄羅斯本國鈾資源豐富
，而中國和美國在海外同樣儲備了大量的鈾礦。受製於美國、韓(han)國(guo)和(he)日(ri)本(ben)三(san)國(guo)核(he)協(xie)議(yi)
，韓(han)國(guo)和(he)日(ri)本(ben)不(bu)能(neng)保(bao)留(liu)鈾(you)濃(nong)縮(suo)設(she)施(shi)和(he)發(fa)展(zhan)鈾(you)濃(nong)縮(suo)技(ji)術(shu)，因(yin)此(ci)，兩(liang)國(guo)隻(zhi)能(neng)在(zai)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)上(shang)購(gou)買(mai)原(yuan)材(cai)料(liao)。而(er)在(zai)核(he)燃(ran)料(liao)生(sheng)產(chan)和(he)供(gong)應(ying)方(fang)麵(mian)
，六(liu)國(guo)的(de)加(jia)工(gong)技(ji)術(shu)完(wan)全(quan)能(neng)夠(gou)滿(man)足(zu)各(ge)自(zi)三(san)代(dai)核(he)電(dian)機(ji)組(zu)的(de)需(xu)要(yao)。


對於核燃料循環後端服務，法國
、中國、俄羅斯
、日本采用閉式循環後處理技術，極大地提高了核燃料利用率。相比較而言
，美國、hanguoshouguoneiyulunyingxiang，bingmeiyouchongfenliyongzijidejishuyoushi

，erzaihouduanfuwuzhongquyulieshi。eluosishiweiyiyigetigonghefeiliaoshouhouhuishouchuzhideguojia，yunxuyezhuguojiangVVER型號機組廢料送回俄羅斯進行深度處置。


3.政府支持


政府支持的核心競爭力主要包括：政策支持、財政及信貸支持、外交推介三大方麵。


中zhong國guo和he俄e羅luo斯si的de核he電dian發fa展zhan在zai政zheng府fu政zheng策ce支zhi持chi下xia獲huo得de了le巨ju大da進jin步bu。中zhong俄e兩liang國guo政zheng府fu都dou把ba發fa展zhan本ben國guo核he工gong業ye作zuo為wei戰zhan略lve性xing目mu標biao之zhi一yi
，並bing為wei其qi提ti供gong了le大da量liang的de財cai政zheng支zhi持chi。進jin入ru21世紀，中國、俄(e)羅(luo)斯(si)本(ben)國(guo)核(he)電(dian)建(jian)設(she)始(shi)終(zhong)有(you)序(xu)進(jin)行(xing)

，從(cong)未(wei)間(jian)斷(duan)，為(wei)核(he)電(dian)建(jian)設(she)和(he)運(yun)維(wei)積(ji)累(lei)了(le)經(jing)驗(yan)。相(xiang)比(bi)之(zhi)下(xia)，隨(sui)著(zhe)舊(jiu)機(ji)組(zu)退(tui)役(yi)
，法(fa)國(guo)開(kai)始(shi)著(zhe)手(shou)削(xue)減(jian)本(ben)國(guo)核(he)電(dian)比(bi)例(li)。由(you)於(yu)核(he)電(dian)發(fa)電(dian)成(cheng)本(ben)一(yi)直(zhi)比(bi)其(qi)他(ta)能(neng)源(yuan)供(gong)應(ying)成(cheng)本(ben)高(gao)和(he)受(shou)技(ji)術(shu)條(tiao)件(jian)的(de)困(kun)擾(rao)
，美(mei)國(guo)新(xin)建(jian)核(he)電(dian)機(ji)組(zu)也(ye)開(kai)始(shi)停(ting)滯(zhi)不(bu)前(qian)。韓(han)國(guo)和(he)日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)核(he)電(dian)受(shou)到(dao)政(zheng)府(fu)和(he)公(gong)眾(zhong)的(de)雙(shuang)重(zhong)質(zhi)疑(yi)，核(he)電(dian)前(qian)景(jing)黯(an)淡(dan)。


俄羅斯核能發展由俄羅斯國家原子能公司(ROSATOM)統一部署，該公司直接歸俄羅斯副總理管理
，ROSATOM總經理每年不定期向總統和總理就公司的經營狀況進行工作彙報。截至2019年9月底，ROSATOM已簽約的海外訂單為41台機組，這些機組主要分布在中國、印度、匈牙利、芬蘭、伊朗、約旦等新興核電市場國。中國核能發展同樣離不開政府的支持，中國國家領導人提出“一帶一路”和“走出去”戰(zhan)略(lve)
，為(wei)出(chu)口(kou)核(he)電(dian)提(ti)供(gong)必(bi)要(yao)的(de)政(zheng)策(ce)和(he)信(xin)貸(dai)支(zhi)持(chi)的(de)同(tong)時(shi)，在(zai)外(wai)交(jiao)場(chang)合(he)也(ye)將(jiang)核(he)電(dian)向(xiang)業(ye)主(zhu)國(guo)政(zheng)府(fu)領(ling)導(dao)人(ren)進(jin)行(xing)推(tui)介(jie)。政(zheng)府(fu)堅(jian)定(ding)不(bu)移(yi)地(di)支(zhi)持(chi)將(jiang)是(shi)中(zhong)國(guo)核(he)電(dian)走(zou)向(xiang)世(shi)界(jie)的(de)最(zui)有(you)力(li)保(bao)障(zhang)。


4.技術經濟性


技術經濟性的核心競爭力主要包括核電建設總投資(建安、核燃料循環及運維成本)、核電設備供應鏈指標。


根據世界經濟合作和發展組織核能機構(OECD/NEA)2015年公布的數據，六國核電建安隔夜成本和投資成本分別是：俄羅斯2993$/KWe，美國3382$/KWe，法國3860$/KWe
，中國1763$/KWe，韓國1556$/KWe
，日本3009$/KWe。danshijiusandaihedianchukoujizueryan，liuguozongchengbaofangtigonggeiyezhudedantaijizubaojiaxiangchabuhuitaida。youyuguoneihediandexunsufazhanhexiangduijiaodiderenlichengben，zhongguozaiheranliaoxunhuanheyunweichengbenfangmianjuyoumingxiandeyoushi。hanguoheeluosideheranliaoxunhuanheyunweichengbenyejinsuiqihou。


對於核電設備供應，俄羅斯、zhongguocaiqulecongbenguojianzaozaichukouyezhuguodecelve，meiguocaiqulehedianshebeizaiyezhuguobendihuajianzaocelve
，danshibaoliulezijideshejizhuanlihezhishichanquan。congchangyuanlaikan，hedianjishuheshebeishengchandezhishichanquanbaohujiangchengweigeguozaisandaihedianchukouguochengzhongtixianjishujingjixingdehexinjingzhenglizhiyi。


5.技術轉讓


技術轉讓的核心競爭力主要包括設計技術轉讓、人力資源培訓和雙方研發合作三個方麵。


在設計技術轉讓方麵，俄羅斯、美(mei)國(guo)都(dou)具(ju)有(you)很(hen)強(qiang)的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。特(te)別(bie)是(shi)俄(e)羅(luo)斯(si)在(zai)設(she)計(ji)技(ji)術(shu)轉(zhuan)讓(rang)方(fang)麵(mian)持(chi)有(you)開(kai)放(fang)的(de)態(tai)度(du)，而(er)且(qie)在(zai)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)開(kai)發(fa)中(zhong)
，對(dui)每(mei)個(ge)潛(qian)在(zai)核(he)電(dian)市(shi)場(chang)國(guo)投(tou)入(ru)了(le)巨(ju)大(da)的(de)人(ren)力(li)和(he)財(cai)力(li)，主(zhu)動(dong)提(ti)出(chu)技(ji)術(shu)轉(zhuan)讓(rang)方(fang)案(an)並(bing)製(zhi)定(ding)了(le)切(qie)實(shi)可(ke)行(xing)的(de)轉(zhuan)讓(rang)目(mu)標(biao)和(he)時(shi)間(jian)節(jie)點(dian)。


在人力資源培訓和雙方研發合作方麵，俄羅斯、中國在市場前期培育過程中與中東、非(fei)洲(zhou)國(guo)家(jia)簽(qian)訂(ding)共(gong)同(tong)建(jian)設(she)核(he)技(ji)術(shu)培(pei)訓(xun)基(ji)地(di)協(xie)議(yi)，派(pai)遣(qian)專(zhuan)家(jia)進(jin)行(xing)核(he)能(neng)應(ying)用(yong)技(ji)術(shu)探(tan)討(tao)。雙(shuang)方(fang)定(ding)期(qi)進(jin)行(xing)人(ren)才(cai)交(jiao)流(liu)，利(li)用(yong)自(zi)己(ji)已(yi)有(you)的(de)示(shi)範(fan)核(he)電(dian)站(zhan)為(wei)業(ye)主(zhu)國(guo)培(pei)養(yang)核(he)電(dian)運(yun)維(wei)人(ren)才(cai)。


三

、“一帶一路”中國核電出口競爭力提升分析


通過以上核心競爭力分析可以得出
，中國相對於老牌核電強國，雖然在技術積累方麵優勢不明顯，但是在政府支持、核燃料循環、技ji術shu經jing濟ji性xing和he技ji術shu轉zhuan讓rang方fang麵mian仍reng具ju有you較jiao強qiang的de優you勢shi。中zhong國guo在zai出chu口kou核he電dian過guo程cheng中zhong需xu要yao充chong分fen考kao慮lv核he電dian市shi場chang國guo的de需xu求qiu並bing進jin一yi步bu展zhan示shi自zi己ji的de競jing爭zheng力li優you勢shi。


1.政府主導，支持提升


俄羅斯能夠迅速簽訂大批量三代核電訂單、韓國能夠在阿聯酋項目擊敗法國簽訂4台(tai)機(ji)組(zu)都(dou)離(li)不(bu)開(kai)強(qiang)有(you)力(li)的(de)政(zheng)府(fu)支(zhi)持(chi)。一(yi)方(fang)麵(mian)
，中(zhong)國(guo)與(yu)業(ye)主(zhu)國(guo)政(zheng)府(fu)間(jian)需(xu)要(yao)建(jian)立(li)起(qi)平(ping)等(deng)互(hu)信(xin)的(de)外(wai)交(jiao)關(guan)係(xi)和(he)公(gong)平(ping)互(hu)惠(hui)的(de)戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo)夥(huo)伴(ban)關(guan)係(xi)，這(zhe)將(jiang)會(hui)極(ji)大(da)促(cu)進(jin)核(he)電(dian)“走出去”。事shi實shi說shuo明ming政zheng府fu主zhu導dao的de核he電dian合he作zuo，會hui降jiang低di國guo家jia風feng險xian

，同tong時shi能neng夠gou促cu進jin兩liang國guo彼bi此ci在zai國guo際ji關guan鍵jian問wen題ti中zhong互hu相xiang支zhi持chi，在zai商shang業ye貿mao易yi上shang獲huo得de優you惠hui
，建jian立li起qi合he作zuo共gong贏ying的de投tou資zi機ji製zhi。另ling一yi方fang麵mian，“一帶一路”yanxianguojiazhongduo，duoshuqingkuangxiahedianshichangxinxibuduideng。hedianqiyexuyaohuodezhongguozhuwaishiguanjingshangcanzanchudezhichi，jishishoujiyouxiaodeguojianengyuanfazhanguihua、電力結構等信息。此外，在核電招投標競爭中，政府需要提供便利的融資渠道，簡化貸款審批手續，提高兩優貸款(優惠出口買方信貸和中國援外優惠貸款)額度，為核電企業提供具有競爭力的融資方案。


2.業主導向
，服務提升


中國核電企業出口核電時，需要製定清晰的市場開發規劃。針對業主的實際情況，明確“一帶一路”沿線國家對融資條件、技術轉讓、本地化比例、人力資源培養、經(jing)濟(ji)和(he)相(xiang)關(guan)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)需(xu)要(yao)，製(zhi)定(ding)有(you)目(mu)標(biao)性(xing)的(de)項(xiang)目(mu)開(kai)發(fa)方(fang)案(an)和(he)建(jian)議(yi)書(shu)。目(mu)前(qian)，中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)具(ju)備(bei)核(he)能(neng)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)出(chu)口(kou)條(tiao)件(jian)。根(gen)據(ju)業(ye)主(zhu)國(guo)的(de)市(shi)場(chang)調(tiao)查(zha)和(he)收(shou)集(ji)到(dao)的(de)信(xin)息(xi)情(qing)報(bao)，核(he)電(dian)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)進(jin)一(yi)步(bu)細(xi)化(hua)分(fen)類(lei)業(ye)主(zhu)需(xu)求(qiu)
，提(ti)升(sheng)服(fu)務(wu)意(yi)識(shi)，為(wei)其(qi)提(ti)供(gong)發(fa)展(zhan)核(he)能(neng)的(de)一(yi)攬(lan)子(zi)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。


3.技術研發
，實力提升


中國核電相較於俄羅斯、美國

、faguodenglaopaihedianguojia，suiranyijingyongyouzizhuzhishichanquandehedianjishu
，danshisandaihedianjishufazhandejingyanjileixiangduibuzu。hedianqiyexuyaozhengshizishenjishudequefa，tongguojiaqiangzishenjishuyanfa、國際合作和並購等多種方式來彌補技術上的短板，特別是在三代核電機組設計、設備自主研發和製造、施工管理
、核(he)燃(ran)料(liao)後(hou)處(chu)理(li)等(deng)方(fang)麵(mian)。核(he)電(dian)企(qi)業(ye)同(tong)樣(yang)需(xu)要(yao)建(jian)立(li)健(jian)全(quan)培(pei)訓(xun)機(ji)製(zhi)

，不(bu)斷(duan)完(wan)善(shan)核(he)電(dian)人(ren)才(cai)的(de)知(zhi)識(shi)結(jie)構(gou)來(lai)加(jia)強(qiang)核(he)電(dian)出(chu)口(kou)過(guo)程(cheng)中(zhong)實(shi)際(ji)應(ying)用(yong)和(he)解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)的(de)能(neng)力(li)，進(jin)而(er)提(ti)升(sheng)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)技(ji)術(shu)實(shi)力(li)。 中國核電網