沙特承包工程市場概述及前景展望

 　　沙特政治經濟發展環境

　　一、國內社會穩定開放

　　王儲穆罕默德執政根基日趨紮實
，卡舒吉案影響基本消除，“2030願景”社會改革全麵發力，薩勒曼家族有望進入中長期穩定執政周期。進一步放寬女性就業和外出限製，7萬女性取得駕照。大力開發旅遊業
，向51個國家開放旅遊簽證，3個月內吸引遊客超過5萬人。持續發展文化娛樂業，“吉達季”“東部季”“利雅得季”等大型活動配套的文化演出和體育賽事接連不斷。

　　二
、周邊形勢複雜難料

　　美國和伊朗對抗持續升級，沙特
、伊朗、土耳其三國繼續爭奪地區話語權，敘利亞戰爭8年nian無wu解jie
，也ye門men戰zhan事shi久jiu拖tuo不bu決jue。海hai合he會hui結jie構gou性xing矛mao盾dun重zhong重zhong


，卡ka塔ta爾er斷duan交jiao危wei機ji尚shang無wu實shi質zhi性xing緩huan解jie，成cheng員yuan國guo立li場chang存cun較jiao大da分fen歧qi。安an全quan局ju勢shi突tu變bian，襲xi擊ji事shi件jian頻pin發fa
，自zi2015年3月以來，沙特已遭受也門胡塞武裝導彈和無人機襲擊220次和180餘次
，民用機場、工業設施成為了被重點打擊目標。

　　三
、力求平衡大國關係

　　沙特在穩定美西方傳統盟友的同時加速“東向”節奏

，密切與中國和俄羅斯等新興大國合作。沙特對中國日益倚重，在涉疆
、人權問題等重大利益問題上支持中方立場，將漢語教學列入國民教育大綱，中沙全方位互信不斷深化。沙聯手俄羅斯共同打造“歐佩克+”，積極斡旋執行減產協議穩定國際油價，俄總統普京訪沙期間簽訂多項經合協議，俄沙務實合作全麵鋪開。

　　四、經濟改革步伐加大

　　沙特將原能源工業礦產部拆分為能源部、工業礦產部兩大部門，任命新的能源大臣
、工礦大臣、交通大臣
，為深入推進下階段經濟改革鋪路。正式啟動《國家工業和物流發展規劃》，聚焦工業、礦業、能源
、物流四大產業，成為當前和未來中長期經濟改革總引擎。NEOM新城項目和紅海項目建設提速。阿美上市籌資256億美元創史上最大IPO。第三屆未來投資倡議大會(FII)成功舉辦，人氣再度集聚。

　　五、營商環境持續改善

　　沙特持續簡化外商投資許可手續，放寬外國戰略投資者持股49%限製，大幅降低工廠用工的居住證辦理費用
，研究放寬“人頭費”為外資鬆綁，推出“特殊居住證”吸引高淨值人才，修訂出台競爭法、破產法等法規，持續加大反腐力度
，不斷開放資本市場，在世行“2020年營商環境指數”的排名躍升30位至第62位，成為了營商環境改善最為明顯的經濟體。

　　六

、沙特整體局勢喜中見憂

　　shouquanqiujingjizengsufanghuanhezhongmeijingmaomocayingxiang，shateyuanyouchukouxiahua

，siyingjingjifazhanyouxian，caizhengshourubujiyuqi，gonggongzhaiwuzhunianpansheng，guominshiyejugaobuxia，jiegougaigechengxiaobuzhang，qiebosiwanfashengduoqiyoulunyuxishijian，jingneiyoutiansheshiliangdushouxi
，diquxingshijianxiexing“走火”，挑戰不容小覷。

　　2019年沙特承包工程市場發展情況及未來前景

　　沙特是當前海灣地區最大的承包工程市場，傳統的民生和工業項目始終是該國基礎設施建設的重點
，特別是自“2030願景”出台以來，政府各部門及各大國企為落實該戰略紛紛加大了基建節奏，NEOM新城(5000億美元)、QIDDIYA娛樂城(40億美元)、紅海旅遊(100億美元)等巨型項目紛紛上馬。2016年以前，沙特政府項目建設資金來源為財政撥款，基本以現彙項目為主，近年來，伴隨著沙特財政狀況及管理思路的轉變，PPP、BOT、EPC+F等方式已被提上日程並加速推進中。

　　一
、承包工程市場發展穩定且大項目頻出

　　2019年，沙特承包工程市場發包量是海灣六國中唯一實現正增長的國家，同時也是當年海灣六國中工程發包量最大的國家。沙特交通部
、皇家委員會
、沙特阿美石油公司、沙特礦業公司、沙特海水淡化公司是該國前五大業主，Binladin
、ABV Rock

、Saipem、Tecnias Reunidas、El Seif Engineering Contracting、Nesma&Partners、McDermott
、Al Rashid Trading&Contracting、Larsen&Toubro

、SEPCO是前10大承包商。

　　二、既有規劃的中長期承包工程市場容量可觀

　　中東經濟文摘(《MEED》)統計顯示，當前沙特承包工程市場存量約為12524.76億美元：從行業領域看，建築(6840.86億美元)
、交通(3090.71億美元)
、電力(1250.67億美元)位列前三甲(如圖1);從實施階段看
，72%的項目處於設計階段
，11%的項目處於可行性研究階段，9%的項目處於前端工程設計階段;從分布地域看，51%的項目在利雅得省，25%的項目在東部省
，15%的項目在麥地那省(如圖2)。此外，中長期項目前十大業主單位分別是阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城、吉達地鐵公司、沙特阿美石油公司、沙特電力公司

、沙特可再生能源項目辦公室、沙特公共交通局
、利雅得發展局
、沙特公共投資基金
、沙特基礎工業公司、麥加發展局。

　　三、新財年及疫情新常態下的市場展望

　　為刺激本國經濟增長
、推動經濟加速轉型、gaishanminshengfuzhi，shatejiangtongguojichusheshijiansheladongjingjizengchangzuoweizhongduanqidejingjifazhandecelvezhiyi，chixujiadaduigeleichuantonghexinxingjijianxiangmutouzijianshe，guojiazaicaizhengcengmiangeiyumingxianzhichi。jinnianlai，gaiguocaizhengyusuanbianzhijichujizhichugengjialixing，zaibaozhengjijianzhongdianlingyuhexiangmudejichushangduixiangguankemuzhichuyousuoyasuo
，2020年財政預算顯示
，基礎設施、經濟資源、市政建設三大傳統基建板塊科目支出分別為149億美元
、261億美元

、144億美元，較2019年財政預算分別同比增長-9.7%、-1%、-8.5%，但通訊、住房
、道路

、航空依舊是基建領域重點。此外，醫療健康、教育發展
、軍事安全三大科目在今年優先保障重點工程，內含大量基建項目。

　　然而，受當前低油價和疫情影響，沙特政府決定壓縮年度預算支出133億美元，削減幅度近5%，擬在保證醫療健康科目支出的基礎上對其他科目進行動態調整。今年5月，沙特宣布實施三大緊縮財政政策，其中一項便是調整或取消“2030願景”項下重大項目，減少資本性項目支出，NEOM新城、紅海旅遊、QIDDIYA娛樂城等巨型基建項目必將放緩。

　　中資企業在沙特承包工程市場開拓情況及前景展望

　　一、2019年中沙工程承包合作創曆史新高，交通、電力

、能源大項目合作捷報頻傳

　　工gong程cheng承cheng包bao始shi終zhong是shi中zhong沙sha兩liang國guo經jing貿mao務wu實shi合he作zuo的de重zhong點dian。隨sui著zhe兩liang國guo務wu實shi合he作zuo縱zong深shen發fa展zhan，沙sha特te對dui中zhong資zi企qi業ye認ren可ke度du持chi續xu提ti升sheng並bing積ji極ji尋xun求qiu我wo企qi業ye參can與yu其qi大da型xing基ji建jian項xiang目mu。2019年全年，我在沙工程承包新簽合同額112.9億美元
，增長67.8%，完成營業額62.1億美元，增長19%，創曆史新高。

　　截至2019年底，共有158家中資企業在駐沙特使館經商處登記備案，其中工程企業占比超過八成，中國石化
、中國石油、中國電建、中國鐵建、中國交建是在沙工程企業的骨幹力量，國家電網、中國海油
、中國能建等企業近年來亦加大市場開拓力度並拿下諸多重量級項目。油氣、交通、電力、海水淡化是中資企業在沙特工程市場的優勢領域
，2019年，在沙中資企業在上述領域取得了良好成績

，中國石化、中國電建、國家電網簽約承攬多個大型項目，有力地拉動兩國工程承包合作。

　　二、中資企業積極探索業務合作新模式，但疫情新常態顯著影響中資工程企業的發展生態

　　隨(sui)著(zhe)沙(sha)特(te)財(cai)政(zheng)管(guan)理(li)思(si)路(lu)的(de)轉(zhuan)變(bian)，現(xian)彙(hui)項(xiang)目(mu)控(kong)製(zhi)存(cun)量(liang)壓(ya)縮(suo)增(zeng)量(liang)，項(xiang)目(mu)合(he)作(zuo)模(mo)式(shi)正(zheng)經(jing)曆(li)明(ming)顯(xian)變(bian)化(hua)。中(zhong)資(zi)企(qi)業(ye)正(zheng)努(nu)力(li)適(shi)應(ying)並(bing)積(ji)極(ji)探(tan)索(suo)新(xin)合(he)作(zuo)模(mo)式(shi)，中(zhong)國(guo)土(tu)木(mu)正(zheng)以(yi)EPC+Fdesilujiasutuijinshatedaluqiaotieluwangxiangmu
，zhongguotiejianshenducanyumaijiaqingguichaojinyunyingweibaoxiangmu，shandongdianjiansangongsigaozhiliangyunyingzhawaerxiangmudedaoleyezhudegaodupingjia。

　　自疫情發生以來，沙特王室和政府高度重視疫情防控工作
，先後陸續采取了“封城、封國


、封(政)府、封(清真)寺”等各項迅速、果斷、有力的防控措施。截至今年5月16日(ri)
，沙(sha)特(te)境(jing)內(nei)累(lei)計(ji)確(que)診(zhen)病(bing)例(li)已(yi)突(tu)破(po)五(wu)萬(wan)人(ren)，持(chi)續(xu)加(jia)強(qiang)的(de)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)舉(ju)措(cuo)和(he)日(ri)益(yi)嚴(yan)峻(jun)的(de)疫(yi)情(qing)形(xing)勢(shi)對(dui)在(zai)沙(sha)中(zhong)資(zi)工(gong)程(cheng)企(qi)業(ye)造(zao)成(cheng)了(le)顯(xian)著(zhu)影(ying)響(xiang)，企(qi)業(ye)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)和(he)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)成(cheng)本(ben)顯(xian)著(zhu)增(zeng)加(jia)，跨(kua)境(jing)材(cai)料(liao)設(she)備(bei)供(gong)應(ying)難(nan)
、人(ren)員(yuan)動(dong)員(yuan)和(he)流(liu)動(dong)難(nan)成(cheng)為(wei)了(le)當(dang)前(qian)階(jie)段(duan)困(kun)擾(rao)企(qi)業(ye)的(de)兩(liang)大(da)難(nan)題(ti)。受(shou)此(ci)影(ying)響(xiang)，絕(jue)大(da)多(duo)數(shu)項(xiang)目(mu)進(jin)度(du)放(fang)緩(huan)，部(bu)分(fen)項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)停(ting)工(gong)，個(ge)別(bie)項(xiang)目(mu)爆(bao)發(fa)聚(ju)集(ji)性(xing)疫(yi)情(qing)，人(ren)員(yuan)健(jian)康(kang)、項目執行
、安全
、yuqingdenggeleichuantonghefeichuantongfengxianchixufajiao。yucitongshi
，shateshouyiqingyingxiangdafuyasuocaizhengzhichuzhichiyiliaoweishengfazhan
，jinnianyilaiyixiezhongziqiyeyiqianhetonghuodaiqianhetonghuomianlinjiaodabianshu
，qiebupaichuyezhufanxiangshiyongbukekanglitiaokuandekenengxing，chengbaogongchengxiangmujingyingfengxiandadazengjia。

　　三
、建議中資企業要認識並把握疫情新常態，樹立“大風險”管理理念，生產建設和疫情防控並重，在鞏固能源、交通傳統基建優勢領域的同時

，搶抓機遇發掘通訊
、醫療等新興領域增長點

　　shishizhengming，yiqingfangkonggongzuochuxianwentijiangyanzhongyingxiangshengchanjianshe。zhongzigongchengqiyejianchidixiansiwei
，quebaoxiangmuherenyuananquan，qieshijiangweishenganquanzheleifeichangguifengxiannarufengxianguanlidefanchou，laogushuli“大風險”管理的觀念，尤其在當前疫情全球大流行階段和疫情常態化時期，仍要堅持將疫情防控工作抓實抓細。

　　1.生產建設方麵

　　從合作領域看，一要鞏固能源、交通等傳統優勢領域存量，通過大型項目撬動全產業鏈資源並塑造話語權，探索通過EPC+F、PPP等模式深度參與傳統基建項目
，引導沙特在有限預算的情況下積極考慮中國裝備技術標準;二要做大醫療

、通訊等新基建領域增量，借力中沙聯合抗疫的良好氛圍
，積極參與沙特新基建合作，努力探索“投資+基建+生產+服務”合作模式。

　　從合作重點看，一要合理安排生產建設方案
，增強資源配置能力，在保證疫情防控的前提下確保工程安全質量;二要加大與業主等相關單位溝通協商，在工期調整、合同變更索賠等方麵爭取其理解與支持，通過合理主張不可抗力維護合法權益
，減少風險損失。

　　2.疫情防控方麵

　　一是建立健全疫情防控應急響應機製，完善國內外一體的疫情聯防聯控機製;二是持續加強風險研判不放鬆，多渠道密切關注沙特及周邊國家和地區疫情發展情況及政經形勢;sanshiduocuobingjuzuohaorenliziyuanguanli，kexuetongchouyouxuanpaineiwairenyuanlunhuan
，qieshizuohaorenyuanxinlianfuheqingxushudao，quanlibimianquanjuxinghequshixinglaowuanjiandefasheng。

　　來源：承包商會 作者:呂富弘(中國駐沙特使館經商處)