半年爆賺120億，矽料龍頭通威為何那麼強？

我以為，7月是個比較關鍵的窗口，這是半年報的發布時刻，因此，資金肯定會傾向於流入成績靚麗確實定性板塊
，比如磷化工、鋰礦石
、新能源車、半導體。

這個趨勢，是不會因一兩天的漲跌而動搖的。相反
，短期的大跌恰恰會創造出機會
，比如今天的煤炭板塊。

曆年來
，7、8月(yue)份(fen)是(shi)煤(mei)炭(tan)消(xiao)耗(hao)最(zui)多(duo)的(de)時(shi)刻(ke)
，並(bing)且(qie)沿(yan)海(hai)電(dian)廠(chang)的(de)日(ri)耗(hao)更(geng)是(shi)同(tong)比(bi)轉(zhuan)正(zheng)

，說(shuo)明(ming)複(fu)工(gong)複(fu)產(chan)加(jia)速(su)度(du)，下(xia)流(liu)需(xu)求(qiu)在(zai)康(kang)複(fu)。眼(yan)下(xia)的(de)煤(mei)炭(tan)板(ban)塊(kuai)，要(yao)贏(ying)利(li)有(you)贏(ying)利(li)
，要(yao)預(yu)期(qi)有(you)預(yu)期(qi)
，可(ke)謂(wei)天(tian)時(shi)地(di)利(li)人(ren)和(he)，不(bu)用(yong)擔(dan)心(xin)。

湘潭電化今天也隨大盤調整，下午強勢反彈
，好企業
，不懼動搖。昨日
，湘潭電化發布上半年成績預告，成績同比大增5倍

，對於這樣的成長性優質企業，沒什麼好擔心的。改天我再專門來談談湘潭的半年報數據。

光伏行業
，我一直在持續跟蹤中。最近光伏比較大的工作
，跟矽料龍頭通威有關。

第一個工作
，是通威發表半年成績預增公告，前6個月淨贏利預計到達120億元—125億元

，同比增加304.62%—321.48%，股價當天漲停。

第二件事，是7月1日

，通威發布兩份嚴重出售合同公告，跟雙良節能和江蘇美科(尚未上市)，簽定長單，總價超1200億元。

龍頭的一舉一動，對行業具有風向標的意義
，值得我們仔細關注。從這先後兩條音訊中

，我們能夠挖掘出哪些信息呢?

1
、矽(gui)料(liao)價(jia)格(ge)要(yao)持(chi)續(xu)走(zou)強(qiang)。如(ru)果(guo)不(bu)是(shi)預(yu)見(jian)矽(gui)料(liao)價(jia)格(ge)的(de)強(qiang)勢(shi)
，雙(shuang)良(liang)節(jie)能(neng)和(he)江(jiang)蘇(su)美(mei)科(ke)壓(ya)根(gen)沒(mei)必(bi)要(yao)跟(gen)矽(gui)料(liao)龍(long)頭(tou)簽(qian)長(chang)單(dan)。正(zheng)是(shi)由(you)於(yu)供(gong)應(ying)嚴(yan)重(zhong)，需(xu)求(qiu)要(yao)簽(qian)長(chang)單(dan)，跟(gen)眼(yan)下(xia)發(fa)電(dian)廠(chang)和(he)煤(mei)炭(tan)企(qi)業(ye)簽(qian)長(chang)單(dan)，道(dao)理(li)是(shi)相(xiang)同(tong)的(de)。

多晶矽的價格
，上一年漲了3倍;今年年初回調後
，再次進入上升通道，這一次是小步慢跑。6月29日，單晶致密料成交均價為28.42萬元/噸，周環比漲幅為5.1%，為年內第21次上漲，同比增加33%，較年初增加24%。

2、矽料的供應格式
，仍是持續向龍頭會集。2021年，通威的國內矽料市占率為22%，今年一季度，市占率提升至26.5%
，強者愈強，這就是龍頭效應。

由於下流需求旺盛，矽料賽道引來諸多玩家。

3、擴展迅速，需求無憂。到2022年年末

，國內的多晶矽產能，將從今年初的52萬噸

，增加到126萬噸，增加1.4倍，跟整個下流需求增速差不多。隨著新老玩家擴產落地，到2023年末，國內多晶矽總產能將到達225萬噸。有人說，屆時多晶矽供應將明顯過剩

，我以為，明年同樣會保持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增產能，保持矽料價格堅挺。

4、矽料提價
，利好HJT技能。隆基的矽片現已提價


，比五月上調6%
，同比上漲24%;通威太陽能的電池片也提價了，也是同比上漲24%。組件環節
，每瓦同比上漲9%。這樣的提價風潮，會倒逼光伏電池技能，降本增效。因此
，利好HJT技能，金剛玻璃的電池片
，比TOPCon和PERC道路的電池片更薄
，用矽料更少。

5、打(da)通(tong)上(shang)下(xia)流(liu)，現(xian)已(yi)成(cheng)為(wei)光(guang)伏(fu)巨(ju)子(zi)的(de)一(yi)起(qi)策(ce)略(lve)。通(tong)威(wei)把(ba)握(wo)上(shang)遊(you)矽(gui)料(liao)
，也(ye)在(zai)發(fa)力(li)電(dian)池(chi)片(pian)業(ye)務(wu)，並(bing)且(qie)，做(zuo)得(de)不(bu)錯(cuo)。現(xian)在(zai)
，通(tong)威(wei)的(de)電(dian)池(chi)片(pian)出(chu)貨(huo)，排(pai)在(zai)全(quan)球(qiu)首(shou)位(wei)。從(cong)數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)，2021年通威股份電池片產能利用率達99.47%，2022年一季度電池片產能利用率96.03%，根本滿產滿銷，無論是質料成本，仍是有用攤薄折舊

、人工等固定非矽成本，都比競爭對手有優勢。

光guang伏fu工gong業ye
，是shi世shi界jie性xing工gong業ye。通tong威wei是shi我wo國guo的de光guang伏fu巨ju子zi，也ye是shi全quan球qiu的de光guang伏fu巨ju子zi。我wo以yi為wei，光guang伏fu工gong業ye遲chi早zao有you一yi天tian會hui替ti代dai石shi油you和he天tian然ran氣qi，坐zuo上shang人ren類lei能neng源yuan工gong業ye的de頭tou把ba交jiao椅yi。

3000yideshizhi，zhishitongweifazhanlushangdeyigeyizhan。tongguoqiyekangongye，touguotongwei，womenyenenggoukuishixianzaiwoguohequanqiudeguangfugongye，youduomewangsheng。xiaoxiangjinglvezuozhe：瀟湘

標簽：

矽料通威

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