如何看隆基的股東陝煤下場做光伏？

黃陵矽基新材料一體化項目擬選廠址位於陝西省延安市黃陵縣雙龍鎮境內，項目總投資182億元，占地2513畝，建設規劃為10萬噸工業矽
，10萬噸多晶矽
，20GW單晶方棒+10GW單晶矽片。

項目建成後，可完成年銷售收入214億元，年利潤總額119億元。

第一，這個會議8月22號就開了，盡管昨日才有主流媒體披露，這個評審會又不涉密，商場早就知道了，已經充分反映在了相關股票的價格裏邊。

第二
，陝煤(SH：601225)的這個項目既有矽料、又有矽片，影響的不隻有矽料企業，還有隆基綠能這種矽片企業。

第三，說陝煤進軍光伏是隆基對通威進軍組件反製的人
，我建議你最好別玩股票了，太反智了。

其一
，陝煤不隻幹矽料
，還幹矽片
，必然要與隆基形成結構上的競賽聯係。

其二
，陝煤是隆基(SH：601012)的de股gu東dong，而er不bu是shi隆long基ji是shi陝shan煤mei的de股gu東dong
，而er且qie陝shan煤mei一yi直zhi在zai減jian持chi隆long基ji股gu份fen，現xian在zai又you要yao自zi己ji下xia場chang幹gan活huo，人ren家jia陝shan煤mei便bian是shi出chu於yu自zi己ji利li益yi考kao慮lv，跟gen隆long基ji沒mei有you半ban毛mao錢qian聯lian係xi。

第四
，陝煤的這一舉措戰略上是正確的，從大周期來看，今年以煤炭為代表的舊動力出於前史大頂。

疫情+美聯儲加息縮表+俄烏戰役等多重利空疊加對舊動力需求激增的現象不可持續，抓住這一波機會進行轉型才是正確的挑選。

第五，陝煤進軍光伏提高了光伏的景氣值，加大了光伏的內卷度，客觀上也論證了特變電工戰略上的正確性。

一個向陽行業越來越多的玩家尤其是高質量玩家進來是功德，不要懼怕擁堵和內卷，懼怕競賽和內卷的人和企業終究會成為loser。

通威(SH：600438)可謂“大卷成王”的典型案例了
，不管是養魚、幹飼料仍是搞矽料都能在內卷之中做到本錢最低、效率最高，越卷越大。五個小目標的胖虎@雪球