1～7月動力電池市場分析

01

7月磷酸鐵鋰電池裝車量近六成

聯盟數據顯現
，本年7月，我國動力電池裝車量為24.2GWh，同比增加114.2%。其間
，三元電池裝車量為9.8GWh
，占比40.7%，同比增加80.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量為14.3GWh

，占比59.3%

，同比增加147.2%。也就是說，每10輛新交付的新動力轎車中，有6輛配裝磷酸鐵鋰電池。

在錳酸鋰和鈦酸鋰電池配裝量幾乎可忽略不計的狀況下，動力電池商場首要由三元電池和磷酸鐵鋰電池“兩分全國”。磷lin酸suan鐵tie鋰li電dian池chi曾zeng一yi度du落luo後hou於yu三san元yuan電dian池chi，不bu過guo在zai新xin動dong力li轎jiao車che補bu貼tie退tui坡po之zhi後hou本ben錢qian優you勢shi凸tu顯xian，從cong頭tou反fan超chao三san元yuan電dian池chi。現xian在zai，磷lin酸suan鐵tie鋰li電dian池chi的de優you勢shi在zai進jin一yi步bu擴kuo展zhan
，越yue來lai越yue多duo新xin動dong力li車che型xing

，包bao含han不bu少shao熱re銷xiao車che型xing也ye挑tiao選xuan配pei裝zhuang磷lin酸suan鐵tie鋰li電dian池chi。

congqiyelaikan，biyadidechexinglinsuantielihuachengdufeichanggao。daopiandianchishibiyadizizhuyanzhidexinshilinsuantielidianchi
，jubiyaditoulu，muqianqixiaxindonglichengyongchechexingyiwanchengquanxidazaidaopiandianchi。lingwai
，wulinghongguangMINIEV
、廣汽埃安YPlus、北汽EU5、changchengoulabaleimaodengchexingjunpeizhuanglelinsuantielidianchi。jiulianquanqiudiandongjiaochebiaoganqiyetesila，yezaizhujianzhuanxianglinsuantielidianchi
，qishouxizhixingguanmasikezengbiaoshi，weilai2/3的特斯拉轎車將使用磷酸鐵鋰電池
，1/3可能采用鎳電池。

從產值上也能夠看出磷酸鐵鋰的優勢。本年7月，我國動力電池產值為47.2GWh，同比增加172.2%。其間，三元電池產值為16.6GWh
，占比35.1%
，同比增加107.7%，環比下降9.4%;磷酸鐵鋰電池產值為30.6GWh，占比64.8%，同比增加228%

，環比增加33.5%。可見，磷酸鐵鋰電池的產值增速要遠遠高於三元電池。

值得一提的是，聯盟在7月新增了動力電池出口數據。據計算，本年7月
，我國動力電池出口量合計2GWh。其間，三元電池出口量0.5GWh，占總出口量的25.6%;磷酸鐵鋰電池出口量1.5GWh，占總出口量的73.6%
，從中也能夠明顯看出兩者的差距。另外

，錳酸鋰和鈦酸鋰電池也有少數出口。

02

1～7月動力電池商場規模同比翻番

本年1～7月，我國動力電池累計裝車量為134.3GWh
，同比增加110.6%。其間
，三元電池裝車量55.4GWh，占比41.3%
，同比增加55.7%;磷酸鐵鋰電池裝車量為78.7GWh
，占比58.6%，同比激增180.9%。

高漲幅的背麵是新動力轎車商場的快速擴張。依據中國轎車工業協會的計算

，本年1～7月
，我國新動力轎車產銷分別到達327.9萬輛和319.4萬輛
，同比增加均為1.2倍
，商場占有率到達22.1%。協會預測，2022年全年我國新動力轎車銷量有望到達550萬輛，同比增加56%以上。與此同時
，動力電池需求量大漲，並導致上遊原材料價格飆升，然後引發動力電池產業鏈“利潤去哪兒了”的爭論。

盡管本錢壓力加大，但動力電池廠商仍在積極提高產值，以滿足客戶需求。聯盟數據顯現

，本年1～7月

，我國動力電池累計產值為253.7GWh
，同比增加175.6%。其間，三元電池產值99.5GWh
，占比39.2%，同比增加121.9%;磷酸鐵鋰電池產值為153.8GWh，占比60.6%，同比增加227.1%。與此同時，不少電池廠商還有產能擴張計劃。例如，7月底，億緯鋰能成都動力儲能電池一期項目建造正式發動
，該項目計劃總出資200億元
，分兩期建造年產50GWh鋰電池生產基地;8月15日
，比亞迪牽手江西宜春，擬在宜春出資285億元，建造年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發利用生產基地項目。此外，中創新航、蜂巢動力、國軒高科等也在爭相擴產。

03

供貨商集中度不斷提高

本年7月
，我國新動力轎車商場有37家動力電池企業完成裝車配套，較去年同期削減8家;排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業裝車量占比分別為78.5%
、86.3%和95.9%。本年1～7月
，合計有45家動力電池企業完成裝車配套，較去年同期削減8家
，排名前3家
、前5家、前10家企業的動力電池裝車量占總裝車量比分別為77.1%
、84.5%和94.8%。假如再往前追溯，2020年的上述比例分別為71.3%、82.1%和91.8%，2021年則分別為74.2%

、83.4%和92.3%。不難看出
，近年來
，動力電池企業裝車量集中度一直在提高
，7月創下新高。

從詳細企業看，寧德年代穩居榜首，向各大主機廠供貨。本年1～7月，寧德年代裝車量為63.91GWh，占比47.59%。比亞迪旗下的弗迪電池位居第二
，占比22.25%，shouyaoshigonggeizijiadexindonglichexing。bennianyilai，biyadidexindonglichexingchushouhuobao，shiqizaishangbannianliyatesila，chengweiquanqiuxindonglijiaochexiaoliangguanjun。congzhuangchelianglaikan，qianliangjiadianchigonghuoshangjiangtongxingyuanyuanshuaizaisihou。paimingdisandeshizhongchuangxinhang，zhanbi7.31%。之後是國軒高科

，占比4.96%。欣旺達躍居第五位
，但與這以後的蜂巢動力、LG新動力、億緯鋰能占比較挨近。至於前10名以外的企業，裝車量占比都在1%以下。

不過
，假如依照材料類型排行，狀況則有所不同。本年1～7月，國內三元電池企業裝車量前5名分別是寧德年代、中創新航、LG新動力
、欣旺達和孚能科技;磷酸鐵鋰電池企業裝車量前5名分別是寧德年代、弗迪電池、國軒高科、中創新航、億緯鋰能。值得一提的是
，從7月數據看，弗迪電池的磷酸鐵鋰電池裝車量已超越寧德年代
，躍居第一，占比41.9%。由此可見
，不同企業的布局重點有較大不同，寧德年代在三元電池和磷酸鐵鋰電池範疇都有布局，而比亞迪首要聚焦磷酸鐵鋰電池。